人形机器人整机厂正在提高量产目标。据华尔街见闻报道，摩根士丹利9月23日发布的供应链调研显示，多家整机厂大幅上调2026年出货目标，部分厂商计划实现数倍增长；部分核心零部件供应商也已根据客户规划提前布局产能。
调研提到，一家北美整机厂预计在2026年7月达到每周1000台产量，并计划在年末提高至每周2500台。这是该厂商的产量预期，并非已经实现的产能。
出货目标提高，不等于需求已进入成熟阶段。报道指出，目前研发、教育、数据采集及政府支持项目占比较高，工业、物流、零售、医疗和娱乐等场景仍在试点与验证。摩根士丹利认为，能否在真实场景中持续完成任务，并将部署转化为数据积累、模型迭代和成本下降，是行业接下来面临的关键问题。
对机器人供应链而言，样品开发之外，量产一致性、良率、成本控制和交付能力也将影响竞争。报告认为，随着整机厂转向实际交付，整机与零部件厂商的能力差距可能进一步扩大；行业是否加速分化，仍取决于计划中的产量能否落实，以及具体场景能否形成持续订单。
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